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11月21日，愛奇藝（NASDAQ:IQ）發(fā)布截至9月30日未經(jīng)審計的第三季度財報。財報數(shù)據(jù)顯示，本季度總營收80億元人民幣，同比增長7%。當季愛奇藝實現(xiàn)Non-GAAP（非美國通用會計準則）運營利潤8.95億元，較去年同期的5.24億元，同比增長71%。

愛奇藝創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官龔宇表示，我們的營收和利潤均表現(xiàn)強勁，內(nèi)容的強大吸引力和不斷提升的會員價值感知推動ARM（月度平均單會員收入）同比增長12%，這表明愛奇藝的業(yè)務模式能夠抵御經(jīng)濟周期性波動帶來的影響。

第三季度播出的《蓮花樓》成為愛奇藝第十部內(nèi)容熱度值破萬的劇集，《云之羽》《不完美受害人》《消失的十一層》等多品類的劇集也都以扎實的內(nèi)容品質(zhì)收獲廣泛好評。憑借在古裝、懸疑、現(xiàn)實題材等多領域持續(xù)出品優(yōu)質(zhì)原創(chuàng)內(nèi)容，愛奇藝已成為“頂級內(nèi)容”的代名詞。根據(jù)云合數(shù)據(jù)，愛奇藝劇集市占率依然保持行業(yè)領先，已實現(xiàn)連續(xù)七個季度排名行業(yè)第一。

內(nèi)容的優(yōu)異表現(xiàn)帶動了會員和廣告業(yè)務的有力增長。愛奇藝日均訂閱會員數(shù)達1.075 億，同比增長6%。在加更禮、IP演唱會、視聽體驗升級等多項措施的共同助力下，ARM達15.54元，創(chuàng)歷史新高。本季度在線廣告服務營收為17億元，同比增長34%，效果廣告和品牌廣告均同比實現(xiàn)增長。

月度平均單會員收入創(chuàng)新高?廣告營收加速復蘇

本季度，高質(zhì)量增長依然是愛奇藝的“關鍵詞”。

憑借高質(zhì)多元內(nèi)容主導的會員購買決策、優(yōu)化促銷、升級會員權益和福利體驗等舉措，愛奇藝會員ARM創(chuàng)歷史新高、會員留存率顯著提升。繼一季度后，愛奇藝季度會員服務營收第二次突破?50億元，同比增長19%。

視聽體驗升級方面，會員用戶在移動設備和電視端的觀影清晰度已能達到4K或8K，電視端更能獲得堪比影院級視聽的幀綺映畫MAX?；音效方面，愛奇藝音效能夠為會員提供身臨其境的聽覺感受。

內(nèi)容權益和福利拓展方面，更多物超所值的會員權益和福利更從線上延伸至線下。第三季度，主打“積分兌換”的《蓮花樓》《云之羽》加更禮吸引超千萬會員參與。同時會員積分還可通過專屬會員商城，兌換更多與IP相關的衍生商品。本季度推出的《蓮花樓》演唱會更是反響熱烈。

“第三季度ARM首次突破15元在預期之內(nèi)，這是我們在內(nèi)容質(zhì)量和會員權益兩個方面長期耕耘的結果，用戶越來越愿意為優(yōu)質(zhì)內(nèi)容和服務支付合理價格?！?愛奇藝高級副總裁、新技術消費事業(yè)群總裁段有橋在當天財報電話會上表示，預計第四季度ARM會繼續(xù)保持健康增長，并且長期來看ARM仍有較大提升空間。?

愛奇藝會員業(yè)務的首要目標是推動長期可持續(xù)的會員收入增長。當前，ARM和會員生命周期是階段性的關注重點，是實現(xiàn)會員長期經(jīng)濟價值的核心驅(qū)動力。目前愛奇藝已經(jīng)為連包卡、長期卡、高等級會員提供積分系數(shù)加成、自動續(xù)費專屬權益等多種特權，會員積分也可直接兌換內(nèi)容和IP衍生品，會員反響熱烈。第三季度年卡會員規(guī)模和占比，同比保持顯著提升。

除會員營收，本季度在線廣告服務營收17億元，內(nèi)容發(fā)行和其他收入分別實現(xiàn)營收5.26億元和8.03億元。?

在線廣告本季度加速復蘇。廣告服務營收同比增長34%，環(huán)比增長12%。其中品牌廣告同環(huán)比均實現(xiàn)了兩位數(shù)增長，效果廣告的同比增幅超過70%。

愛奇藝首席財務官汪駿表示：“我們持續(xù)從經(jīng)營杠桿效應中受益。GAAP 和Non-GAAP運營利潤同比分別增長141%和71%。GAAP 運營利潤率和Non-GAAP運營利潤率進一步提升，分別從去年同期的4%和7%擴大至本季度的9%和11%。運營現(xiàn)金流和自由現(xiàn)金流分別達到8.31億元和8.26億元?！?/p>

內(nèi)容熱度與收益表現(xiàn)不俗? 劇集市占率連續(xù)7個季度第一

原創(chuàng)內(nèi)容仍是內(nèi)容供給和收入貢獻的主力，第三季度上新重點劇集中原創(chuàng)劇集占比超過60%。當季愛奇藝推出的內(nèi)容在熱度和營銷上均有不俗表現(xiàn)。

暑期檔的黑馬劇《蓮花樓》是愛奇藝第十部內(nèi)容熱度值破萬的劇集，該劇的長尾效應顯著，在熱播期后也一度高居云合熱播排行榜第一。同時，由該劇衍生推出的演唱會更創(chuàng)造了230個熱搜話題，并吸引超過3.2億點贊；圍繞該劇開發(fā)的衍生品銷售額超過1800萬元。除《蓮花樓》之外，本季度還上線了《云之羽》《不完美受害人》《消失的十一層》等多類型劇集。綜藝方面，經(jīng)典綜藝IP《樂隊的夏天3》和《家務優(yōu)等生》強勢回歸，《100萬個約定之七時吉祥》《登場了！北京中軸線》和《一起擼串吧》等一系列創(chuàng)新的綜藝IP也相繼播出，吸引了更多受眾?！稑逢牭南奶?》《七時吉祥》等綜藝和大劇受到廣告主青睞，第三季度綜藝和大劇的招商額分別同比增長67%和28%。值得一提的是，第三季度也是愛奇藝有史以來自制動漫表現(xiàn)最好的一個季度。

在海外，優(yōu)質(zhì)華語劇集為代表的“華流”持續(xù)贏得海外用戶青睞，進一步拉動愛奇藝國際版華語劇集播放時長同比增長23%，環(huán)比增長33%，《蓮花樓》在三季度的累計播放量、播放時長均居愛奇藝國際版第一，同時登頂東南亞、東亞及北美多區(qū)域市場播放量榜首。這些內(nèi)容也帶動海外會員營收穩(wěn)健增長，第三季度日本、韓國、美國以及中國香港地區(qū)會員營收同比增長超過50%?！对浦稹烦蔀闊岵テ趷燮嫠噰H版營收最高的項目。

進入第四季度，愛奇藝還將持續(xù)推出一系列類型多樣的高品質(zhì)內(nèi)容。?除了已經(jīng)上映的《田耕紀》《寧安如夢》和《無所畏懼第1季》外，還有《一念關山》《仙劍4》《唐人街探案2》《大江大河3》以及《三大隊》等劇集待播。綜藝方面則有愛奇藝首檔自制體能PK節(jié)目《勢不可擋》及《種地吧》的自制衍生項目《你好種地少年》全新上線。除此之外，《無敵鹿戰(zhàn)隊 第3季下》《大主宰年番》和《逆天邪神》等熟悉的優(yōu)質(zhì)動畫動漫內(nèi)容陸續(xù)上線。全新動畫《喵能戰(zhàn)士》、科幻題材《深淵游戲》以及知名漫改《萬能戀愛雜貨店第1季》等多個IP新作將與用戶見面。國際版方面，在保持華語劇集優(yōu)勢的同時，愛奇藝還計劃在泰國、馬來西亞和中國臺灣推出本土化劇集。

未來，愛奇藝的目標仍舊是穩(wěn)定持續(xù)輸出高品質(zhì)和多元化的內(nèi)容，繼續(xù)鞏固核心戲劇賽道優(yōu)勢，同時在其他內(nèi)容品類尋求更多突破。預計明年將重點提高頭部劇集項目的投入比例，2024年Q1將推出新一季迷霧劇場，力爭“開門紅”。還將增加綜藝節(jié)目數(shù)量，升級制作團隊，探索除廣告、會員、IP衍生品以外的變現(xiàn)模式。電影方面將增加對純網(wǎng)絡電影和頭部內(nèi)容的投入，兒童和動漫內(nèi)容也將加大投入，增加自制優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的數(shù)量和品質(zhì)。

技術創(chuàng)新豐富娛樂體驗? 生成式AI 賦能影視產(chǎn)業(yè)鏈?

愛奇藝始終致力于通過技術創(chuàng)新賦能娛樂生態(tài)，為用戶和創(chuàng)作者創(chuàng)造價值。

在綜藝《樂隊的夏天3》中，愛奇藝上線了創(chuàng)新互動功能 “K 歌模式”。在該模式下，用戶在樂隊表演環(huán)節(jié)時開啟“K歌”功能即可邊看邊唱，享受更具沉浸的音綜觀看體驗。愛奇藝數(shù)據(jù)顯示，《樂隊的夏天3》參與體驗這一功能的用戶人均時長顯著高于未參與的用戶。

同時，基于生成式AI技術，愛奇藝在業(yè)內(nèi)率先推出角色搜索、劇情搜索、明星搜索功能。利用AI對站內(nèi)數(shù)百部核心劇集實現(xiàn)了分鐘級劇情理解，自動生成劇情片段及劇情看點，顯著提升用戶搜索精準度。愛奇藝數(shù)據(jù)顯示，通過AI劇情搜索進入正片的觀眾，其人均觀看時長提升了40%。?

生成式AI將在未來三到五年將對影視行業(yè)產(chǎn)生重大影響，在制作方式、成本結構、人員結構等方面帶來巨大變化?！拔覀冋谕苿由墒紸I在影視行業(yè)場景中落地，讓影視工業(yè)化走上‘快車道’。”龔宇表示，當前生成式AI的角色正從簡單的“嵌入式工具”衍變?yōu)?“副駕駛”模式。愛奇藝已經(jīng)在策劃、開發(fā)、制作、宣發(fā)等四大核心環(huán)節(jié)利用生成式AI技術。使用生成式AI低成本制作的與IP設定相匹配的優(yōu)質(zhì)海報和動態(tài)視頻，已應用于《長風渡》《樂夏3》等重點項目的站內(nèi)運營和站外推廣，該技術也已用于提高廣告的曝光量和觸達率。

展望未來，龔宇表示將繼續(xù)提升用戶體驗，強化原創(chuàng)內(nèi)容優(yōu)勢，增強會員價值感并擴大AI技術應用，還將審慎加大對核心業(yè)務和創(chuàng)新業(yè)務的投入為長期增長奠定基礎。